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공지사항

제목 [희소뉴스] 2011년 중국의 희소금속 현황 및 전망
작성자 관리자 조회수 2,790 작성일 2011-07-26
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[출처] 씨스켐닷컴<화학산업뉴스>

2011년 중국의 희소금속 현황 및 전망

희토류, 텅스텐, 안티몬, 비스무트, 카드뮴 등 희소금속은 쓰임이 기본 금속과 다르기 때문에 가격도 독립적이다.
2010년 정책적 지원과 풍부한 유동성, 인플레이션에 따라 희토류, 안티몬 등 희소금속의 가격이 상승했다. 제11차 5개년 개발계획(2006년~2010년) 기간 동안 서부 대개발을 추진하면서 기본 금속과 기계설비 산업 등이 급격히 발달했다.
2010년 하반기부터 중국 정부는 신흥 산업 전략을 내놓으며 경제구조 변환을 꾀했고, 그때부터 희소금속이 급속히 발달했다. 2011년에도 희소금속 가격은 호조를 띨 것으로 보인다. 2011년은 제12차 5개년 개발계획(2011년~2015년)의 원년으로, 경제구조 전환을 주요 발전 방향으로 하고 있기 때문에 관련 산업이 새로운 전기를 맞게 될 것이다.
투자와 수출에 따른 성장에서 소비와 내수 위주로 전환하면서 고부가가치 신흥 산업을 육성하려 하고 있다. 2010년 10월 국무원은 7대 전략적 신흥 산업 발전전략을 제시하며 2020년까지 GDP내 신흥 산업 비중을 현재의 3%에서 15%까지 끌어올리겠다고 했다. 희소금속은 신흥 산업의 필수품이기 때문에 성장 가능성이 크다.
중국 대부분의 희소금속은 생산량이 세계 최고 수준이다. 그러나 산발적 생산, 지역 사기업의 난개발, 정책적 제어의 어려움 등으로 가격발언권을 갖지 못하고 있다. 따라서 우위를 지닌 희소금속을 강력히 관리해 대기업 위주로 생산을 집중시켜야 한다.
중국 정부는 이미 제12차 5개년 개발계획과 관련된 텅스텐, 몰리브덴, 주석, 안티몬, 희토류 등에 산업보호 정책을 적용하기 시작했다. 수출 쿼터와 채굴 총량 제한, 수출관세 인상 등으로 희소금속의 공급을 계속 제어할 예정이다.
상무부는 희소금속의 수출 쿼터를 매년 2%~3%씩 줄이기로 했다. 최근 발표된 2011년 제1차 희토류 수출 쿼터의 경우 동기대비 35%나 줄어들었다.
관련부처에서는 희토류, 텅스텐, 안티몬, 몰리브덴, 주석, 인듐, 게르마늄, 갈륨, 탄탈, 지르코늄 등 10개 희소금속에 전략적 비축을 연구하고 있다. 전략적 비축은 수요공급의 균형을 맞춤으로써 가격 안정을 도모하려는 것이다.
결합자원, 생산량, 산업장벽, 대체성 등을 고려할 때 경쟁력이 가장 높은 종류는 희토류와 인듐이다.
2010년 가장 큰 관심을 모은 희소금속은 희토류이며 2011년에도 강세가 이어질 것으로 보인다. 여러 국가들이 희토류 생산을 추진하지만 3년~5년 후에야 생산이 가능할 것이다. 세계 희토류 생산의 90% 이상을 차지하는 중국은 희토류의 산업 구조조정과 수출 억제를 지속할 예정이다. 중국은 이미 희토류 광산을 400개에서 116개로 줄였기 때문에 향후 2년간 희토류 공급은 제한적일 수밖에 없다. 반면 중국 희토류 소비의 연평균 복합성장률은 이미 17%를 넘어섰다. 국무원이 발표한 7대 전략적 신흥 산업이 모두 희토류와 관련이 있기 때문에 더욱 다각적으로 활용될 것이다. 또한 신에너지 산업의 성장에 따라 중국의 희토류 수요는 연간 20%~30%의 성장률을 보일 것이다. 
2009년 kg당 9달러였던 중국 희토류의 수출가격은 2010년 2배가 올랐다. 그러나 기본 금속과 귀금속 가격의 고공행진과 비교할 때 오름세가 약한 편이므로 여전히 상승 가능성이 높다.
텅스텐은 2009년 산업 구조조정 이후 우쾅(五鑛)그룹이 중국 텅스텐의 50% 이상, 세계 총 매장량의 35%를 장악하게 됐다. 희토류 산업의 1차 조정 이후 텅스텐은 향후 국가적 중점관리 대상이 됐다. 중국의 기계설비 및 제조업의 투자 증가에 따라 텅스텐강과 경질합금 절삭도구의 수요가 늘어날 것이다. 현재 중국의 경질합금 절삭도구에서의 텅스텐 사용비율은 40%인데 구미지역은 60%~70%이므로 앞으로 성장 가능성이 크다. 또한 고급 절삭도구의경우 80%~85%, 모형제조용 절삭도구는 90% 이상을 수입에 의존하고 있으므로 고급 설비 발전 및 수입대체 전략에 따라 성장 가능성이 크다. 현재 텅스텐 제품의 이윤은 텅스텐 정광과 경질합금에 치중되어 있으며 앞으로도 이분야를 중시해야 할 것으로 보인다.
중국은 세계 최대의 안티몬 생산국으로 2009년 전 세계 생산량의 91.37%인 19만 7천 톤을 생산했다. 그 중에서도후난(湖南)성에서 집중 생산됐다. 집약적 생산을 발판으로 중국은 안티몬의 가격결정권을 보유하고 있다. 매장량 또한 전 세계 32.9%에 이르기 때문에 경쟁력이 매우 높다. 현재 안티몬의 65%가 난연제로 사용되며 대부분 미국, EU, 일본에서 소비 및 생산되고 있다. 중장기적으로 볼 때 소방안전의식의 제고와 관련법규 강화에 따라 신흥시장에서의 발전 가능성이 크다.
중국은 세계 전해망간의 60%를 생산하는 주요 공급국가이다. 현재 중국의 망간 산업은 공급과잉의 국면에 처해있다. 전해망간은 소모율이 높아 에너지절약을 위해 정책적으로 산업진입을 제한하고 있다. 에너지절약과 산업 구조조정에 따라 장기적으로 망간 가격이 상승할 가능성이 크다. 망간은 합금소재의 강도를 높여주어 전해망간의 75%가 철강 산업에서 사용된다. 신흥 산업과 함께 철강 산업이 성장하고, 망간의 활용범위가 계속 넓어질 것이다.  따라서 망간의 수요도 지속적으로 증가할 것이다.
고급 설비의 필수품 몰리브덴의 경우, 현재 중국의 고급 설비 및 부품은 수입에 의존하고 있다. 세계적으로 경쟁이 화되고 환경 및 자원에 대한 예속이 심해지면서 고부가가치의 고급 설비 제조업에 대한 관심이 높아졌다. 합금강과 공구강 산업이 성장하면서 고급 산업과 군수설비 제조에서 몰리브덴이 더 많이 사용될 것이다. 몰리브덴을 철 첨가제로 사용할 경우 강철의 강도를 높이면서 마모와 부식을 줄일 수 있다.
고성장이 예상되는 인듐은 전도성 유리 ITO의 주재료이며, 전도성 유리는 LCD의 핵심 부품이다. 또한 인듐은 LED 이퍼의 주요 원소이기도 하다. 차세대 태양전지로 CIGS(구리, 인듐, 갈륨, 셀레늄 소재)박막 태양전지가 유력해 면서 인듐이 상업적 호기를 맞고 있다. 현재 세계 인듐 매장량은 1.6만~1.9만 톤이며 그 중 중국에 1.3만 톤이 매장되어 있다. 그러나 산발적인 채굴로 인해 가격이 낮게 책정됐다. 인듐의 자원성과 희소성을 감안할 때 정책적 보호 대상이 될 가능성이 크다.
희소금속에 대한 중장기적 투자를 보면, 2011년에는 희소금속의 범위, 정책적 강도, 운용가능성 등을 고려해 실질적으로 정책을 펼쳐야 한다. 신흥 산업 전략에 필요한 희소금속의 수요를 고려해야 한다. 희토류, 텅스텐, 안티몬, 인듐 등 중국의 우위가 높은 금속에서 가격결정권을 확보해야 한다. 티타늄, 게르마늄, 지르코늄 등 다운스트림에서 가공되는 금속의 기술력을 갖춰야 할 것으로 보인다.